De leasetarieven voor containers tussen China en de VS zijn verdrievoudigd, terwijl herstel van de vraag naar containers aan de horizon ligt

Een nieuwe analyse van de containerleasetarieven tussen China en de VS als gevolg van de Rode Zee-crisis en het Chinese Nieuwjaar.

De mondiale scheepvaartsector heeft de afgelopen maanden te maken gehad met een aanzienlijke stijging van de tarieven, als nasleep van de Rode Zeecrisis. Drie maanden na het begin van deze crisis zijn de tarieven voor containerleasing op de handelsroute tussen China en de VS dramatisch gestegen, met maar liefst 223%, oftewel het drievoudige, vergeleken met de niveaus van vóór het incident. Bovendien wordt verwacht dat de vraag naar containers de komende maanden zal herstellen, omdat de Amerikaanse economie tekenen van veerkracht vertoont.  

De Amerikaanse economie heeft veerkracht getoond, waarbij het bbp in het vierde kwartaal van 3.3 met 2023% op jaarbasis is gestegen. Deze groei werd onder meer aangejaagd door stijgingen in de consumentenbestedingen, niet-residentiële investeringen in vaste activa, de export en de overheidsuitgaven. Bovendien weerspiegelden de persoonlijke inkomens- en uitgavenrapporten van december een lagere inflatie en solide gezinsbestedingen, wat bijdroeg aan positieve economische vooruitzichten.  

Ondanks economische zorgen ervaart China een sterke stijging van de vraag naar zeecontainervracht naar de Verenigde Staten. 

"De winsten in de consumentenbestedingen en de detailhandelsverkopen suggereren dat onze sector een behoorlijk herstel van de vraag naar goederen kan verwachten, wat zich vertaalt in een relatief hogere vraag naar containers op de kaart, omdat detailhandelaren hun voorraden aanvullen en consumentenbestellingen uitvoeren.” voegde Roelofs toe.  

Volgens PortOptimizer van de haven van Los Angeles waren de TEU-volumes in week 6 met 38.6% gestegen vergeleken met dezelfde week in 2023 (105,076 TEU versus 75,801 TEU).  

Een van de deelnemers uit de sector van een wereldwijd logistiek en expeditiebedrijf uit Californië, Verenigde Staten gedeeld met Container xWijzigen Als onderdeel van onze reguliere opiniepeilingen over het containerprijssentiment: “Terwijl de aanvallen op vrachtschepen in het Midden-Oosten voortduren en schepen omgeleid worden rond zuidelijk Afrika, verwachten we tekorten aan uitrusting als gevolg van het gebrek aan herpositionering van containers in Azië voor oostwaartse goederen. Bovendien zullen verstoringen in de Suez-, de Rode Zee-passage en het Panamakanaal waarschijnlijk leiden tot een grotere vraag naar routes via de westkust. Veel importeurs zijn al bezig met het omleiden van vracht via de westkust en het vervoer per vrachtwagen naar de kust, waardoor de druk op de spoorwegen en binnenlandse vervoerders toeneemt. Wij adviseren alle klanten om geavanceerde prognoses te maken, proactief alle routeopties in overweging te nemen en de beste handelwijze te bepalen op basis van de data waarop de lading gereed is en de vereiste data ter plaatse.” 

advertentie

Een andere professional uit de sector, een vertegenwoordiger bij een expeditiebedrijf in de VS, vertelde: “Onze buitenlandse kantoren melden enorme tariefpieken, die bijna het niveau van de COVID-crisis bereiken. Het zou mij niet verbazen als deze niveaus halverwege het tweede kwartaal worden bereikt.”  

Terwijl de vooruitzichten op een betere vraag naar containers in de rest van het jaar zijn verbeterd, kampen verladers met problemen als de containercrisis in China en drievoudige leasetarieven op belangrijke handelsroutes.  

De prijsstijging was vooral uitgesproken op routes buiten China naar belangrijke bestemmingen zoals New York, NY en Los Angeles, CA in de Verenigde Staten. (Zie onderstaande tabel). Om dieper inzicht te krijgen in de cyclische schommelingen van de containerleasetarieven die zouden kunnen zijn veroorzaakt door de stijging van het pre-Chinese Nieuwjaar, hebben we in februari 2023 een vergelijkende analyse uitgevoerd met de leasetarieven van vorig jaar. Onze bevindingen laten een schril contrast zien, aangezien de omvang van de huidige stijging werd niet waargenomen tijdens dezelfde periode in februari 2023.  

*Let op: Prijzen zijn afgerond op de dichtstbijzijnde dollar. 

Tabel 1: Vergelijking van de leasetarieven voor containers (in dollars) Ex China naar de Amerikaanse oostkust en Amerikaanse westkust handelsroutes: november 2023, februari 2023 en februari 2024 door Container xChange, een online containerlogistiek platform voor de handel en verkoop van containers 

De aanzienlijke pieken in de scheepvaarttarieven van de afgelopen drie maanden duiden op een opmerkelijke verschuiving in de dynamiek tussen vraag en aanbod, waarbij het herstel van de vraag en de capaciteit steeds meer onder druk komen te staan ​​naarmate de transittijden via de kaap de goede hoop met 2 à 3 weken toenemen. Hoewel de golf van vóór het Chinese Nieuwjaar hieraan heeft bijgedragen, waren het de verstoringen veroorzaakt door de omleiding van de Rode Zee die als voornaamste katalysator dienden voor de stijging van de leasetarieven voor containers.” uitgelegd Christian Reoloffs, mede-oprichter en CEO van Container xWijzigen. 

Verwachte vrachttarieven na Chinees Nieuwjaar  

“De vrachtprijzen lagen in februari 2000 vorig jaar ergens rond de $ 2023. Dit jaar in 2024 liggen deze op $3392, net als op 9 februari 2024. Deze prijzen bleven vorig jaar na het Chinese Nieuwjaar met ongeveer 30% dalen tot maart 2023. Als we de cyclische trend volgen, dan is er sprake van een daling van een vergelijkbare omvang in de huidige vrachttarieven zullen ertoe leiden dat de prijzen dalen van $3393 op 2 februari 2024 naar $2300 in de komende weken.” gedeeld Christian Reoloffs, medeoprichter en CEO van Container xChange, een online containerlogistiek platform voor de handel en leasing van containers.  

Op de handelsroute van China naar de oostkust van Noord-Amerika zijn de vrachtprijzen tussen 15 december 2023 en 19 januari 2024 verdubbeld (van ongeveer $ 2500 naar ongeveer $ 5000).  

Rederijen en vervoerders kunnen op korte termijn profiteren van hogere leasetarieven. Als deze hoge kosten echter gehandhaafd blijven, kunnen op de lange termijn de kosten van het exporteren van goederen stijgen, waardoor de winstmarges voor fabrikanten en exporteurs mogelijk onder druk komen te staan. Mogelijk moeten ze deze hogere kosten doorberekenen aan de consumenten, wat leidt tot hogere prijzen voor geïmporteerde goederen. 

Containerleasetarieven op de handelsroute tussen China en de VS 

De onderstaande grafiek illustreert een scherpe stijging van de leasetarieven van China naar de havens aan de westkust van de Verenigde Staten, met name Los Angeles en Long Beach, in 2024. In december 2023 varieerden de prijzen van $280 tot $776 voor Los Angeles en $370 tot $710 voor Los Angeles. Lang strand. 

De prijzen stegen echter in januari 2024, met tarieven naar Los Angeles variërend van $740 tot $920 en naar Long Beach van $700 tot $920. Deze trend zette zich voort in februari 2024, waarbij de tarieven naar Los Angeles $1070 tot $1230 bereikten. 

Grafiek 1: Gemiddelde one-way-leasetarieven, exclusief China naar USWC-havens 

Grafiek 2: Gemiddelde one-way-leasetarieven, exclusief China naar USEC-havens 

De prijzen voor zeecontainers van China naar New York en Savannah, GA varieerden van september tot december 400 van respectievelijk $820 tot $590 en $1043 tot $2023. In januari stegen de prijzen aanzienlijk, met tarieven naar New York variërend van $608 tot $1008 en naar Savannah van $ 706 naar $ 733. De prijzen bleven in februari stijgen, waarbij de tarieven naar New York $1290 tot $1730 bereikten. 

De tarieven van China naar New York zijn tussen december 2023 en februari 2024 meer dan verdubbeld, terwijl de tarieven voor het verschepen van containers naar Los Angeles in dezelfde periode met bijna $ 435 stegen.

Deel dit artikel: