Regionale luchthavens worden geconfronteerd met veranderde markt- en existentiële uitdagingen

De jaarlijkse bijeenkomst van de Europese regionale luchthavens en hun zakenpartners, dit jaar gehouden op de luchthaven Dubrovnik Ruđer Bošković op 11 en 12 april, is hun gelegenheid om de handelsvoorwaarden te beoordelen. Uit de nieuwste sectoranalyse van ACI Europe blijkt dat de markt opnieuw is vormgegeven door structurele veranderingen en geconfronteerd wordt met ongekende uitdagingen die dringende aandacht vereisen van de EU en de Europese staten. ACI Europe is onderdeel van Airports Council International (ACI), de enige wereldwijde beroepsvereniging van luchthavenexploitanten.

Grotere luchthavens, met tussen de één en tien miljoen passagiers per jaar, blijven dit jaar over het algemeen beter presteren dan het Europese gemiddelde voor passagiersverkeer, met een groei van 7.5%, tegen een gemiddelde van -0.9% vergeleken met het niveau van vóór de pandemie. Vooral degenen die populaire toeristische bestemmingen bedienen of afhankelijk zijn van de VFR-vraag (Visiting Friends and Relatives) hebben het goed gedaan.

Kleinere regionale luchthavens, met minder dan een miljoen passagiers per jaar, hebben aanzienlijk ondermaats gepresteerd – met een passagiersvolume dat 38.6% onder het niveau van 2019 ligt. Dit weerspiegelt de structurele verschuivingen na COVID op de Europese luchtvaartmarkt, met name de volgende factoren:

- De versnelde opkomst van Ultra-Low Cost Carriers (LCC's) en de relatieve inkrimping van Network Carriers op hun hubs, wat vooral acuut is voor regionale luchthavens. Terwijl LCC’s de stoelcapaciteit op regionale luchthavens deze zomer met 15.3% vergroten in vergelijking met het niveau van vóór de pandemie (2019), nemen de netwerkvervoerders met -24.5% af. Kleinere regionale luchthavens zien de capaciteit van zowel LCC's als netwerkvervoerders afnemen.

- De toenemende afhankelijkheid van de Europese luchthavens van internationaal passagiersverkeer, aangezien het binnenlandse verkeer onder het niveau van vóór de pandemie blijft. Tot nu toe is het internationale verkeer op regionale luchthavens dit jaar met 5.7% gestegen, vergeleken met het niveau van vóór de pandemie, terwijl het binnenlandse verkeer met -5.9% is gedaald. Maar het feit blijft dat het vervangen van verloren gegaan binnenlands verkeer door nieuw internationaal verkeer doorgaans een grotere uitdaging is voor kleinere regionale luchthavens vanwege hun marktomvang.

- Het overwicht van de vraag naar vrijetijdsbesteding/VFR, aangezien de zakelijke vraag nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie ligt.

Bij de opening van de conferentie zei Morgan Foulkes, adjunct-directeur-generaal van ACI Europe: “We zijn nog maar nauwelijks een stap verder in de strijd tegen COVID, maar de nasleep ervan zal blijven onder het mom van een nieuwe marktdynamiek die de regionale luchthavens stevig in zijn greep houdt. De toenemende afhankelijkheid van deze luchthavens van footloose LCC's en gehybridiseerde netwerkmaatschappijen verergert de concurrentiedruk, waardoor deze vaak met ongekende intensiteit wordt onder druk gezet. En het is duidelijk dat de huidige stroom van consolidaties bij luchtvaartmaatschappijen de zaken er niet eenvoudiger op zal maken.”

advertentie

Hoewel het bereiken van financiële levensvatbaarheid een uitdaging is geweest voor regionale luchthavens, vooral voor kleinere, maakt deze nieuwe marktrealiteit het moeilijker om break-even te draaien – laat staan ​​om investeringen in het koolstofvrij maken, digitalisering en upgrades van de infrastructuur te financieren. 

De seizoensgebondenheid van het verkeer heeft altijd geresulteerd in hogere exploitatiekosten en een gebrek aan schaalvoordelen. Terwijl sommige regionale luchthavens erin zijn geslaagd hun piekseizoenen te verlengen, hebben andere moeite om het verkeer buiten de piekuren te laten groeien en het onevenwicht in de vraag gedurende het jaar te verminderen. Veranderende weerpatronen beginnen ook de vraag te beïnvloeden, wat wijst op nieuwe onzekerheden over seizoensinvloeden en verkeersniveaus.

De versterkte kopersmacht van luchtvaartmaatschappijen resulteert in inkomsten uit gebruikersheffingen die onder het break-even-niveau liggen. Deze tarieven zijn in reële termen de afgelopen vijf jaar gestaag gedaald en bereiken in 2024 een historisch dieptepunt. Regionale luchthavens met minder dan 5 miljoen passagiers per jaar brengen luchtvaartmaatschappijen nu -16.4% minder in rekening voor het gebruik van hun faciliteiten vergeleken met 2019.

Morgan Foulkes merkte op: “Er valt niet te ontkomen aan het feit dat het nu financiële crisis is voor veel van de Europese regionale luchthavens. Dit is een uitdaging die moet worden aangepakt met een toekomstgerichte en holistische visie – waarbij rekening wordt gehouden met de impact van de klimaatwetgeving van de EU (de zogenaamde “Fit for 55”), niet alleen op luchthavens, maar ook op de hele wereld. connectiviteit die zij mogelijk maken en de essentiële rol die connectiviteit speelt voor cohesie en territoriale gelijkheid”.

“Dit vereist aanhoudende flexibiliteit wat betreft het vermogen van kleinere regionale luchthavens om na 2027 exploitatiesteun te ontvangen op grond van de EU-richtsnoeren voor staatssteun, minder regelgevend toezicht als het gaat om de regulering van luchthavengelden op nationaal niveau en – last but not least – een volledig scala aan van begeleidende maatregelen in het kader van de EU Fit for 55 om de regionale luchtconnectiviteit veilig te stellen.”

Regionale luchthavens verzorgen momenteel 34% van de totale luchtconnectiviteit in Europa, maar hun directe connectiviteitsniveaus hebben het niveau van vóór de pandemie nog niet bereikt – verre van dat. Bovendien blijkt uit onderzoek van het economische en financiële adviesbureau Oxera dat het EU Fit for 55-pakket zou kunnen leiden tot een afname van het passagiersverkeer op regionale luchthavens met wel 20%. Dit zou zich vertalen in een sterk verslechterde luchtverbinding en daarmee gevolgen hebben voor de economische en sociale positie van de Europese regionale gemeenschappen.

Net als hun grotere collega's hebben regionale luchthavens het koolstofarm maken omarmd. Een recordaantal van 261 regionale luchthavens in heel Europa is nu gecertificeerd voor COXNUMX-beheer en -reductie onder Airport Carbon Accreditation, waarvan acht in het bezit zijn van de gloednieuwe Level Five-accreditatie – waarmee ze worden gecertificeerd voor het bereiken en behouden van een netto nul-koolstofbalans voor emissies onder hun controle en de uitbreiding ervan. het in kaart brengen, beïnvloeden en rapporteren van eisen voor alle andere emissies, met name die van luchtvaartmaatschappijen.

Maar omdat deze luchthavens steeds meer proberen de inzet van emissievrije vliegtuigen te faciliteren, moeten ze samen met de rest van de luchthavenindustrie worden opgenomen in het EU- en nationale energiebeleid. Het gaat hierbij niet alleen om het veiligstellen van de beschikbaarheid van SAF, maar ook om de toegang tot groene energie tegen concurrerende en onverstoorde prijzen.

Morgan Foulkes concludeerde: “Nu de EU op het punt staat aan een nieuwe vijfjarige politieke cyclus te beginnen en omdat we veel horen over de noodzaak om de concurrentie- en sociale gevolgen aan te pakken terwijl we onze economieën koolstofarm maken, is het essentieel dat er geen luchthaven en geen gemeenschap blijft achter. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we de luchtvaart koolstofvrij maken op een manier die de unieke economische en sociale voordelen van luchtconnectiviteit in de regio’s veiligstelt. Dit is precies wat we de EU-instellingen hebben gevraagd met ons Airport Industry Manifesto dat in januari werd gepubliceerd”.

Deel dit artikel: