Dit jaar verliep heel anders dan verwacht, inclusief de bom in februari GSMA heeft het Mobile World Congress geannuleerd.

Het is een understatement om te blijven COVID-19 was een game-wisselaar, maar het komt erop neer dat communicatienetwerken die worden gebouwd en beheerd door operators nog belangrijker zijn dan ooit. Strand Consult heeft lang beschreven hoe telecommunicatie de basis is van de moderne samenleving; 2020 bewees deze bewering zonder enige twijfel. Hier zijn enkele van de kwesties die 2020 hebben gedefinieerd en relevant zullen zijn in 2021: COVID-19, China, cybersecurity, 5G, spectrum, klimaat, open RAN, privacy, concurrentie, consolidatie, gendergelijkheid en netneutraliteit.

COVID-19, de algemene beleidsrechtvaardiging

Private netwerkaanbieders zijn door te investeren in de toekomst voorbereid op het onverwachte. De COVID19 bracht ongekende uitdagingen met zich mee voor telecommunicatienetwerken, en deze netwerken voldeden aan pandemische vereisten. Tijdens lockdown en de nieuwe norm van thuiswerken (WFH), hebben mensen op deze netwerken vertrouwd voor werk, school, winkelen en gezondheidszorg. Door te investeren voor de toekomst, zorgden veel netwerkeigenaren ervoor dat netwerken zouden presteren in de slechtste scenario's. Deze uitstekende netwerkprestaties weerlegden de conventionele wijsheid op het gebied van regelgeving die netwerkeigenaren aan hun eigen apparaten overlaten en die hun klanten, hun netwerken en externe serviceproviders zouden schaden. Inderdaad, het tegenovergestelde gebeurde: niet alleen zorgden netwerkaanbieders voor een consistente service, veel verlaagde prijzen in solidariteit met hun klanten. Deze ervaring heeft belangrijke gevolgen voor de regulering van prijsbeheersing, investeringsprikkels en duurzaamheid. Rapport van Strand Consult Netwerkgedrag onder crisis: reflecties over telecommunicatie, transport en energieregelgeving tijdens COVID-19 onderzoekt de regelgeving die deze netwerken beheersen om te zien welke lessen beleidsmakers kunnen leren om de regelgeving in de toekomst te verbeteren. De ervaring leert dat het toelaten van exploitanten om marktprikkels te volgen sociaal gunstige resultaten oplevert, beleidsmakers zullen waarschijnlijk COVID gebruiken om nog meer regelgeving te rechtvaardigen. Hier zijn zes vragen over de toekomst van telecomregulering.

Een andere haat-liefde-relatie in de tijd van corona is tussen toezichthouders en platforms als Google en Apple voor hun track en trace apps. Terwijl de antitrust-inspanningen tegen deze grote spelers wereldwijd gaande zijn, gaf COVID19 hen plotseling een centrale positie als "de goeden" met bewakingsmensen die eigenlijk willen. Mededingingsautoriteiten hebben veel energie gestoken in veeleisende antitrustzaken tegen de hyperreuzen; sommige hiervan zullen waarschijnlijk mislukken. Een betere strategie om hun dominantie te verminderen zou zijn om stop met het maken van beleid dat deze platforms ten onrechte begunstigt en versterkt met gratis weggeefacties op radiofrequenties (spectrum zonder vergunning), auteursrecht (redelijk gebruik) en datatransmissie (netneutraliteit) enzovoort.

De mobiele industrie is nog steeds een oude jongensclub

2020 was niet het jaar waarin vrouwen managementpariteit bereikten in de mobiele telecomsector, en de meest in het oog springende ongelijkheid is te zien bij de wereldwijde handelsvereniging van de industrie. Dit komt niet door een gebrek aan bekwame vrouwelijke leidinggevenden in de branche, maar eerder door een gebrek aan wil. GSMA's website notities: "De raad van bestuur van GSMA heeft 26 leden die de grootste groepen operators vertegenwoordigen en leden van kleinere onafhankelijke operators met wereldwijde vertegenwoordiging." Hoewel GSMA opschept over de geografische en economische diversiteit van het bestuur, faalt het op het fundamentele front van gender. Slechts 3 van de bestuursleden zijn vrouwen, waarvan 2 uit de VS en 1 uit Singapore. GSMA heeft veel workshops gehouden over het promoten van vrouwen in de branche, maar slaagt er niet in om in de praktijk te brengen wat het predikt. Dit patroon zal zich waarschijnlijk in 2021 voortzetten.

Birds of a Feather: Vodafone, Huawei en China

COVID-19 heeft het debat over Chinese apparatuur in netwerken geïntensiveerd. Velen realiseerden zich de toenemende kosten en kwetsbaarheid van Chinese elementen in mobiele netwerken en de kwetsbaarheid van bijbehorende toeleveringsketens, om nog maar te zwijgen van andere kritische technologieën. In 2020 beweerden veel landen dat China en zijn militair-gekoppelde Huawei veiligheidsrisico's vormen en maatregelen hebben genomen om apparatuur in mobiele netwerken te beperken. Er waren echter enkele opmerkelijke holdouts zoals Vodafone's 'minister van Buitenlandse Zaken' Joakim Reiter die herhaaldelijk het gebruik van Huawei-apparatuur verdedigt.

Vodafone geeft misschien prioriteit aan zijn relatie met Huawei boven de veiligheid en beveiliging van de klant, maar slimme operators zullen profiteren van hun keuze om de gegevens van hun klanten niet aan de Chinese overheid bekend te maken. De concurrentie in de mobiele industrie betekent dat klanten kunnen kiezen of ze het risico willen lopen hun gegevens aan de Chinese overheid bloot te stellen. Afmelden voor Huawei-apparatuur en andere risicovolle technologieleveranciers wordt een uniek verkoopargument voor operators in 2021, vooral voor zakelijke klanten. Vodafone zal waarschijnlijk de moeite nemen om zijn relatie met kwaadwillende leveranciers te verdedigen.

5G op schema in 2020 en 2021

Terwijl sommige operators hardnekkig vasthielden aan Chinese apparatuur, gingen andere operators verder met het kabbelen en vervangen van Huawei-apparatuur zonder de kosten te verhogen of hun tijdlijn te vertragen tot 5G. Succesvolle reboots zijn onder meer het Deense TDC, het Noorse Telenor en Telia en Proximus in België. Operators vervangen en upgraden hun netwerken in een tempo dat de implementatie van 3G en 4G overtreft. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel nieuwe apparatuur kan worden ingezet; Het kostte TDC slechts 11 maanden om een ​​5G-netwerk te lanceren met niet-Chinese apparatuur die 90% van het land besloeg. In de meeste landen vinden deze upgrades plaats zonder dat operators hun CAPEX hoeven te verhogen. Strand Consult beschreef dit al in 2019. Strand Consult is voorzichtig optimistisch over 5G in 2021. Operators kunnen uitblinken in bouwen en exploiteren en netwerken - zelfs tijdens een crisis. De vraag is of de toepassingen voor 5G aantrekkelijk zullen zijn voor consumentenadoptie.

Spectrumveilingen - The sky is the limit

Op het moment van schrijven ligt de veiling voor de C-Band (3.7–3.98 GHz) in de VS op schema om een ​​wereldrecord voor een spectrumveiling te vestigen, waarmee $ 70 miljard wordt gebroken. De opwinding wedijvert met de 3G-spectrumveilingen in 2000 en weerspiegelt dat Amerikaanse exploitanten rechten kunnen kopen zonder dat ze vervallen. Europa's kortlopende spectrumlicenties hebben geleid tot nare situaties waarin licenties vervallen en niet kunnen worden verlengd.

in 2020 De Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen heeft de Nobelprijs voor de economie 2020 toegekend aan Paul R. Milgrom en Robert B. Wilson van Stanford University "voor verbeteringen in de veilingtheorie en uitvindingen van nieuwe veilingformaten." In slechts een generatie hebben spectrumveilingen aangetoond dat telecomexploitanten in staat zijn om schaarse middelen efficiënt te gebruiken en aanzienlijk bij te dragen aan de schatkist. Zoals de Koninklijke Academie terecht opmerkt, verdienen marktconforme allocatiemethoden zoals veilingen de voorkeur boven administratieve allocatie.

Niet alle spectrumveilingen waren echter gunstig. Door de hoge prijzen in sommige landen zijn de investeringen in infrastructuur zelfs verminderd. In sommige gevallen hebben regeringen en bieders op de veilingen gespeeld. De bevindingen van de Nobelprijswinnaars van 2020, indien toegepast, zouden deze problemen kunnen oplossen, maar het vereist politieke discipline. Strand Consult ziet de Nobelprijs als een boodschap aan regeringen over de hele wereld om de praktijk van spectrumtoewijzing te verbeteren, met name wat betreft veilingregels, spectrumherbestemming, spectrum zonder vergunning en federale spectrumbezit..

China - Ziet er niet goed uit

Het echte verhaal over China krijgen bleek moeilijk in 2020. De Chinese propagandamachine misleidt veel journalisten, en veel verhalen over Huawei komen voort uit het feit dat het bedrijf een exclusief interview geeft met een vriendelijke journalist in een voorkeursmedia. In deze verhalen wordt Huawei afgebeeld als een hulpeloos slachtoffer in de handelsoorlog tussen de VS en China. Weinig media durven een analyse te publiceren waarin de bedrijfsomstandigheden van buitenlandse bedrijven in China worden vergeleken met de gunstige behandeling die Chinese bedrijven in het buitenland genieten. Bovendien zijn er maar weinig artikelen die de rol van Huawei bij het onderdrukken van mensenrechten in China onderzoeken.

De bedrijfspraktijken van Huawei worden echter onhoudbaar voor Huawei zelf. Tommy Zwick, de Deense communicatiedirecteur van het bedrijf ontslag genomen op Twitter omdat hij kon niet accepteren Huawei's rol in Oeigoerse moslimonderdrukking.  En beroemdheden uit de sport sterren naar kunstenaars annuleren hun Huawei-contracten. Strand Consult hoopt dat meer mensen de weg van integriteit kiezen in 2021, aangezien de focus op China's verschrikkelijke staat van dienst op het gebied van mensenrechten allang had moeten wachten.

China droomt ervan dat president Joe Biden het leven gemakkelijker zal maken. Strand Consult onderschrijft deze opvatting niet; de regels kunnen zelfs worden aangescherpt. Sommige landen zullen nog een stap verder gaan met de beperkingen voor China en zijn aanwezigheid in communicatienetwerken volledig verbieden. Zie gerelateerde opmerkingen hier: Zou een nieuwe president de Amerikaanse kijk op de beveiliging van Huawei en ZTE in 5G-netwerken veranderen?? 

Strand Consult rapporteert over 4G RAN wordt door beleidsmakers gebruikt om het marktaandeel van Chinese apparatuur in netwerken te begrijpen en de bijbehorende risico's te beoordelen. Strand Consult heeft ook rapporten gepubliceerd om beleidsmakers en journalisten te helpen kritisch te denken bij de vele claims van Huawei's bedrijfscommunicatie.

Telecommunicatie en de klimaatagenda

Operators hebben veel initiatieven om de energie-efficiëntie te verbeteren. Deze zijn belangrijk omdat het totale energieverbruik waarschijnlijk zal stijgen, zelfs met efficiëntieverbeteringen in de dataproductielaag. Lees het uitstekende rapport van Barclays Equity Research Analysts Milieu, sociaal en bestuur - Goed doen, genoeg doen?door het team onder leiding van Maurice Patrick.

Deze holistische benadering van energieverbruik is zinvoller dan de 5G-klimaathype die probeert het energieverbruik te meten als een functie van de minuten of gegevens die een operator produceert. Strand Consult beschrijft hier enkele van deze uitdagingen en oplossingen: Nieuwe partnerschappen helpen telecom- en technologiebedrijven groen te worden. Google loopt voorop in Denemarken.

De realiteitscheck op Open Ran 

In 2020 werd Open Ran afgeschilderd als een wonder "technologie". Velen geloven dat Open Ran de innovatie zal stimuleren, de kosten van operators zal verlagen en zal helpen Chinese apparatuur in telecommunicatienetwerken te verwijderen. Andere Open Ran-boosters willen dat meer landen fabrikanten van telecommunicatie-infrastructuur worden.

2021 brengt een noodzakelijke realitycheck. Het zal jaren duren voordat Open Ran de reguliere RAN 1: 1 kan vervangen. De beloofde besparingen voor operators zullen niet zo groot zijn, en de vermeende openheid van de oplossing zal niet noodzakelijkerwijs zekerheid bieden, althans in de verwachting dat Open Ran de afhankelijkheid van Chinese leveranciers vermindert. China Mobile, China Unicom en China Telecom behoren tot de ongeveer 44 technologiebedrijven van de Chinese overheid in de O-RAN Alliance. Andere leden zijn ZTE en Inspur, die de VS verbieden vanwege banden met het Chinese leger. Hoewel O-RAN beweert de uitweg van Huawei te bieden, lijkt het een Chinees overheidsbedrijf te vervangen door een ander, zoals Lenovo. Open Ran-specificaties zijn mogelijk al in strijd met de cyberbeveiligingsregels in het VK, Duitsland en Frankrijk. Octrooi-uitdagingen zijn ook waarschijnlijk omdat Open Ran 100% afhankelijk is van 3GPP en de patenten van niet-leden van de O-RAN Alliance.

Strand Consult is van mening dat industriële samenwerking belangrijk is voor technologische ontwikkeling, investeringen en innovatie. Een deel van deze samenwerking wordt gedaan in 3GPP, de O-RAN Alliantie, en andere organisaties. Mobiele operators moeten de vrijheid hebben om de technologische oplossingen te kiezen die zinvol zijn voor hun bedrijf, op voorwaarde dat ze zich houden aan de nationale veiligheidswetten. Open Ran zou daar niet de rechtvaardiging voor moeten zijn protectionisme.

Regelgeving is verworven door de industrie en ontworpen om er voordeel uit te halen

Beleidsmakers in de VS en de EU spreken een groot spel over antitrust, platformregulering en gegevensbescherming. Ze tweeten, liken, vrienden en streamen hun kritiek tegen Google, Facebook, Amazon, Apple en Netflix terwijl ze deze platforms zelf gebruiken. De platforms hebben het nog nooit zo goed gehad; ze genoten er weer een jaar mee ihogere winsten en marktaandelen. Ze zouden een kerstkaart moeten bedanken Margrethe Vestager.

Net als rokers die tekeer gaan tegen de tabaksindustrie, kunnen politici niet zonder de platforms. Sommige politici tweets zelfs meer dan de Amerikaanse president Donald Trump. Neem het Deense lid van het EU-parlement Karen Melchior  wie heeft getweet 193,000 keer sinds oktober 2008. Dat zijn 43 tweets per dag gedurende 12 jaar. Ze is drie keer actiever dan Donald Trump, die heeft getweet 59,000 tweets sinds maart 2009 ongeveer 13 tweets per dag. Melchior heeft 21,000 volgers: Trump, 88 miljoen. Melchior volgt 16,000; Troef; slechts 51,

Hoe meer die grote technologie wordt gereguleerd, hoe groter deze wordt. Beleid dat Netflix dwingt om meer lokale inhoud te kopen, verhoogt alleen de populariteit van Netflix in het lokale beleid. Dit beleid ziet er aan de oppervlakte goed / voelt goed aan, maar heeft het tegenovergestelde van het beoogde effect. De verliezers zijn natuurlijk traditionele radio, tv en print.

Concurrentie en consolidatie: een tijd voor eerlijkheid voor operators en beleidsmakers

De mededingingsautoriteiten zouden realistischer moeten kijken naar besluiten die bedoeld zijn om de concurrentie en de consumentenbescherming te verbeteren, met name beperkingen tegen vier tot drie fusies. Rechtbanken bestraften de regelgevingsdeskundigen en lieten zien dat de Europese Commissie ongelijk heeft bij het blokkeren van de fusie tussen Hutchison en O2. Europa is achtergebleven bij de investeringen in telecom, de prijzen blijven dalen en de regio neemt een steeds kleiner deel van de wereldmarkt in (waar het ooit wereldleider was). Operators kunnen de kloof overbruggen door het verminderen van de hype in de fusieverklaringen.  Het alternatief voor consolidatie is "consolidation light", waarbij operators infrastructuur delen. Een van de manieren om dit te doen is via nationale roamingovereenkomsten, zoals beschreven in het rapport  Inzicht in de impact van nationale roaming op investeringen en concurrentie.

Strand Consult heeft gepubliceerde uitgebreid over fusies en overnames in de mobiele industrie. Kijk naar wat creëert concurrentie in de telecommunicatie-industrie? Is het aantal mobiele operators te vergelijken met het aantal aanbieders van infrastructuurapparatuur zoals Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung en ZTE?

Breedband via draadloze oplossingen - glasvezel in de lucht

In 2021 zullen in toenemende mate 4G- en 5G / FWA-oplossingen worden vervangen door vaste breedbandverbindingen. Terwijl consumenten steeds meer het snoer doorknippen en voor breedband helemaal draadloos gaan, hebben veel beleidsmakers en voorstanders zich verzet tegen deze trend. Ze willen verouderde reguleringssilo's in stand houden. Ondertussen zullen mobiele operators hun krachten bundelen met glasvezel naar de thuisaanbieders en breedband aanbieden via Fixed Wireless Access (FWA). Grotere operators met een vast en een mobiel bedrijf zullen op deze oplossingen vertrouwen als aanvulling op vast breedband.

De komende focus op hardwarebeveiliging

De meest voorkomende cyberaanvallen zijn afkomstig van de georganiseerde misdaad en door de staat gesponsorde actoren om financiële redenen en spionage. Dit jaar was niet anders dan andere voor de grootschalige cyberaanvallen. Het falen van dit beleid weerspiegelt het gebrek aan een holistische benadering van netwerkbeveiliging en vaak een overfocus op software. In 2021 zou meer aandacht moeten worden besteed aan alle netwerkelementen en hun herkomst, inclusief de servers die gegevens verwerken en de laptops en apparaten die erop zijn aangesloten. Hoewel pogingen om Huawei te verwijderen moeten worden toegejuicht, wordt de beveiliging niet verbeterd als de vervanging van Huawei gewoon een andere Chinese overheidsbedrijf is, zoals GE, Motorola en Lenovo, ooit Amerikaanse bedrijven, nu eigendom van gelieerde belangen van de Chinese overheid.

Netneutraliteit terug uit de dood

"Open internet", "internetregulering" en "netneutraliteit" zijn gebaseerd op de theorie dat netwerkeigenaren netwerkgebruikers schade zullen berokkenen. Europa kent deze regels al lang, regels die zijn gebaseerd op gebrekkige theorieën waarvan niet is aangetoond dat ze innovatie, investeringen of gebruikersrechten vergroten. Wanneer de praktijk de theorie weerlegt, is het tijd om de regels bij te werken.

In de VS heeft de Federal Communication Commission dergelijke regels in 2017 ingetrokken. Zij heeft de bevoegdheid van concurrentieverstorende praktijken op de breedbandmarkt teruggegeven aan de Federal Trade Commission. Deze stap gaat gepaard met een toename van de investeringen in breedband, snelheid en kwaliteit. Het zou jammer zijn om terug te keren naar een beleid dat netwerkinvesteringen en innovatie afschrikt, juist nu mensen in toenemende mate afhankelijk zijn van netwerken voor werk, school en gezondheidszorg. Zoals Strand Consult's veel rapporten over netneutraliteit ijverig documenteren, wordt internetregulering gepromoot door de hyperreuzen van Silicon Valley en hun beleidsadvocaten. Open internet betekent dat Silicon Valley nul betaalt voor datatransmissie, terwijl consumenten 100 procent betalen, ongeacht of ze de diensten van de giganten gebruiken of niet. Dit beleid is in tegenspraak met de praktijk en ervaring van andere communicatienetwerken waarin contentproviders een rol speelden om de kosten voor eindgebruikers te verlagen. Harde netneutraliteit is empirisch niet gecorreleerd met toegenomen innovatie. Bovendien hebben veel landen met dergelijke regels een hardnekkig investeringskloof, met name op het platteland.

Conclusie

In 2020 is Strand Consult gepubliceerd veel onderzoeksnotities en meldt om mobiele telecombedrijven te helpen navigeren in een complexe wereld en om transparantie te creëren in beleids- en regelgevende debatten. Strand Consult heeft de afgelopen 19 jaar het jaar herzien en voorspellingen gedaan voor het komende jaar. We nodigen je uit om met eigen ogen te kijken of we door de jaren heen gelijk hadden.

Strand Consult, een onafhankelijk bedrijf, produceert strategische rapporten, onderzoeksnotities en workshops over de mobiele telecomsector.

Lees meer over John Strand.

Lees meer over Strand Consult.