| Strand Consult volgt de mobiele telecomindustrie al 25 jaar en heeft voor de laatste 20 jaar voorspellingen gepubliceerd. Bekijk de collectie hier. Deze notitie bespreekt de hoogte- en dieptepunten van de mobiele telecomindustrie 2020 en doet voorspellingen voor 2021, schrijft John Strand van Strand Consult.
Dit jaar ontwikkelde zich heel anders dan verwacht, inclusief de bom in februari dat GSMA annuleerde het Mobile World Congress.
Het is een understatement om te blijven COVID-19 was een game-wisselaar, maar het komt erop neer dat communicatienetwerken die zijn gebouwd en beheerd door operators, nog belangrijker zijn dan ooit. Strand Consult heeft lang beschreven hoe telecommunicatie de basis vormt van de moderne samenleving; 2020 bewees deze bewering zonder enige twijfel. Hier zijn enkele van de problemen die 2020 bepaalden en relevant zullen zijn in 2021: COVID-19, China, cyberbeveiliging, 5G, spectrum, klimaat, Open RAN, privacy, concurrentie, consolidatie, gendergelijkheid en netneutraliteit.
COVID-19, de rechtvaardiging voor alle doeleinden
Door te investeren in de toekomst waren private netwerkaanbieders voorbereid op het onverwachte. De COVID19 bracht telecommunicatienetwerken voor ongekende uitdagingen en deze netwerken presteerden om aan de pandemische vereisten te voldoen. Tijdens de lockdown en het nieuwe normaal van thuiswerken (WFH) vertrouwden mensen op deze netwerken voor werk, school, winkelen en gezondheidszorg. Door te investeren in de toekomst, zorgden veel netwerkeigenaren ervoor dat netwerken zouden presteren in de slechtste scenario's. Deze uitstekende netwerkprestaties weerlegden de conventionele regelgevende wijsheid die netwerkeigenaren aan hun lot overlieten om hun klanten, hun netwerken en externe serviceproviders schade toe te brengen. Het tegenovergestelde gebeurde inderdaad, netwerkaanbieders boden niet alleen een consistente service, maar ook veel lagere prijzen in solidariteit met hun klanten. Deze ervaring heeft belangrijke implicaties voor regulering van prijscontrole, investeringsprikkels en duurzaamheid. Het rapport van Strand Consult Netwerkgedrag onder crisis: reflecties op telecommunicatie, transport en energieregulering tijdens COVID-19 onderzoekt de regelgeving die deze netwerken regelt om te zien welke lessen beleidsmakers kunnen leren om de regelgeving in de toekomst te verbeteren. De ervaring leert dat het toestaan van exploitanten om marktprikkels te volgen, sociaal gunstige resultaten oplevert, beleidsmakers zullen COVID waarschijnlijk gebruiken om nog meer regelgeving te rechtvaardigen. Hier zijn zes vragen over de toekomst van telecomregulering.
Een andere haat-liefdeverhouding in tijden van corona is die tussen toezichthouders en platformen als Google en Apple voor hun track en trace apps. Terwijl antitrust-inspanningen tegen deze grote spelers wereldwijd aan de gang zijn, gaf COVID19 hen plotseling een centrale positie als “de goeden” met bewaking die mensen eigenlijk willen. Mededingingsautoriteiten hebben veel energie gestoken in hoge antitrustzaken tegen de hypergiganten; sommige hiervan zullen waarschijnlijk mislukken. Een betere strategie om hun dominantie te verminderen zou zijn stop met het maken van beleid dat deze platforms oneerlijk bevoordeelt en versterkt met gratis weggeefacties over radiofrequenties (ongeautoriseerd spectrum), copyright (redelijk gebruik) en datatransmissie (netneutraliteit) enzovoort. advertentie
De mobiele industrie is nog steeds een old boys club
2020 was niet het jaar waarin vrouwen managementgelijkheid bereikten in de mobiele telecomindustrie, en de meest in het oog springende ongelijkheid is te zien bij de wereldwijde handelsvereniging van de branche. Dit komt niet door een gebrek aan ervaren vrouwelijke leidinggevenden in de branche, maar eerder door een gebrek aan wil. Aantekeningen op de website van GSMA: "De GSMA-raad heeft 26 leden die de grootste operatorgroepen weerspiegelen en leden van kleinere onafhankelijke operators met wereldwijde vertegenwoordiging." Terwijl GSMA opschept over de geografische en economische diversiteit van haar bestuur, faalt het op het basisfront van gender. Slechts 3 van de bestuursleden zijn vrouwen, waarvan 2 uit de VS en 1 uit Singapore. GSMA heeft veel workshops gehouden over het promoten van vrouwen in de branche, maar brengt niet in praktijk wat het predikt. Dit patroon zal zich waarschijnlijk voortzetten in 2021.
Vogels van een veer: Vodafone, Huawei en China
COVID-19 heeft het debat over Chinese apparatuur in netwerken geïntensiveerd. Velen realiseerden zich de toenemende kosten en kwetsbaarheid van Chinese elementen in mobiele netwerken en de kwetsbaarheid van bijbehorende toeleveringsketens, om nog maar te zwijgen van andere kritieke technologieën. In 2020 beweerden veel landen dat China en zijn aan het leger gekoppelde Huawei veiligheidsrisico's vormen en maatregelen hebben genomen om apparatuur in mobiele netwerken te beperken. Er waren echter enkele opmerkelijke holdouts zoals Joakim Reiter, de 'minister van Buitenlandse Zaken' van Vodafone die herhaaldelijk het gebruik van Huawei-apparatuur verdedigt.
Vodafone geeft misschien prioriteit aan zijn relatie met Huawei boven klantveiligheid en beveiliging, maar slimme operators zullen profiteren van hun keuze om de gegevens van hun klanten niet aan de Chinese overheid bekend te maken. Door de concurrentie in de mobiele industrie kunnen klanten kiezen of ze het risico willen lopen dat hun gegevens aan de Chinese overheid worden onthuld. Afzien van Huawei-apparatuur en andere risicovolle technologieleveranciers wordt in 2021 een uniek verkoopargument voor operators, vooral voor zakelijke klanten. Vodafone zal waarschijnlijk in de problemen komen omdat het zijn relatie met kwaadwillende leveranciers verdedigt.
5G op schema in 2020 en 2021
Terwijl sommige operators koppig vasthielden aan Chinese apparatuur, gingen andere operators verder met het rimpelen en vervangen van Huawei-apparatuur zonder de kosten te verhogen of hun tijdlijn naar 5G te vertragen. Succesvolle reboots zijn onder meer het Deense TDC, het Noorse Telenor en Telia en Proximus in België. Operators vervangen en upgraden hun netwerken in een tempo dat de implementatie van 3G en 4G overstijgt. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel nieuw materieel ingezet kan worden; het kostte TDC slechts 11 maanden om een 5G-netwerk te lanceren met niet-Chinese apparatuur die 90% van het land bestreek. In de meeste landen vinden deze upgrades plaats zonder dat operators hun CAPEX hoeven te verhogen. Strand Consult beschreef dit al in 2019. Strand Consult is voorzichtig optimistisch voor 5G in 2021. Operators kunnen uitblinken in bouwen en runnen en netwerken, zelfs tijdens een crisis. De vraag is of de toepassingen voor 5G aantrekkelijk zullen zijn voor acceptatie door de consument.
Spectrumveilingen – The sky is the limit
Op het moment van schrijven ligt de veiling voor de C-Band (3.7–3.98 GHz) in de VS op schema om een wereldrecord voor een spectrumveiling te vestigen, waarbij $ 70 miljard wordt verbroken. De opwinding wedijvert met de 3G-spectrumveilingen in 2000 en weerspiegelt dat Amerikaanse operators rechten kunnen kopen zonder vervaldatum. Europa's korte termijn spectrumlicenties hebben geleid tot schrijnende situaties waarin licenties aflopen en niet verlengd kunnen worden.
in 2020 De Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen heeft de Nobelprijs voor de economie 2020 toegekend aan Paul R. Milgrom en Robert B. Wilson van Stanford University "voor verbeteringen aan veilingtheorie en uitvindingen van nieuwe veilingformaten." In slechts een generatie tijd hebben spectrumveilingen aangetoond dat telecomoperators in staat zijn om schaarse middelen efficiënt te gebruiken en een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de schatkist. Zoals de KNAW terecht opmerkt, verdienen marktgebaseerde allocatiemethoden zoals veilingen de voorkeur boven administratieve allocatie.
Niet alle spectrumveilingen zijn echter gunstig geweest. De hoge prijzen in sommige landen hebben de investeringen in infrastructuur zelfs doen afnemen. In sommige gevallen hebben regeringen en bieders de veilingen gespeeld. De bevindingen van de Nobelprijswinnaars van 2020 zouden, indien toegepast, deze problemen kunnen oplossen, maar het vereist politieke discipline. Strand Consult ziet de Nobelprijs als een boodschap aan regeringen over de hele wereld om de praktijk van spectrumtoewijzing te verbeteren, met name zoals toegepast op veilingregels, herbestemming van spectrum, spectrum zonder vergunning en federaal spectrumbezit.
China – Ziet er niet goed uit
Het was moeilijk om het echte verhaal over China te krijgen in 2020. De Chinese propagandamachine misleidt veel journalisten, en veel verhalen over Huawei zijn afkomstig van het feit dat het bedrijf een exclusief interview geeft met een bevriende journalist in favoriete media. In deze verhalen wordt Huawei afgeschilderd als een hulpeloos slachtoffer in de handelsoorlog tussen de VS en China. Weinig media durven een analyse te publiceren waarin de bedrijfsomstandigheden van buitenlandse bedrijven in China worden vergeleken met de gunstige behandeling die Chinese bedrijven in het buitenland genieten. Bovendien zijn er weinig artikelen die de rol van Huawei onderzoeken om de mensenrechten in China te onderdrukken.
De zakelijke praktijken van Huawei worden echter onhoudbaar voor Huawei zelf. Tommy Zwick, de Deense communicatiedirecteur van het bedrijf ontslag genomen op Twitter omdat hij kon niet accepteren Huawei's rol daarin Oeigoerse islamitische onderdrukking. En beroemdheden uit de sport sterren naar kunstenaars zeggen hun Huawei-contracten op. Strand Consult hoopt dat meer mensen in 2021 het pad van integriteit kiezen, aangezien de aandacht op China's ontstellende staat van dienst op het gebied van mensenrechten al lang had moeten komen.
China heeft een droom dat president Joe Biden het leven gemakkelijker zal maken. Strand Consult deelt deze mening niet; als er iets is, kunnen de regels worden aangescherpt. Sommige landen gaan nog een stap verder met de beperkingen voor China en verbieden zijn aanwezigheid in communicatienetwerken helemaal. Zie gerelateerde opmerkingen hier: Zou een nieuwe president de Amerikaanse kijk op de beveiliging van Huawei en ZTE in 5G-netwerken veranderen??
De rapporten van Strand Consult op 4G RAN wordt door beleidsmakers gebruikt om inzicht te krijgen in het marktaandeel van Chinese apparatuur in netwerken en om de bijbehorende risico's te beoordelen. Strand Consult heeft ook rapporten gepubliceerd om beleidsmakers en journalisten te helpen kritisch na te denken om de vele claims van te beantwoorden De bedrijfscommunicatie van Huawei.
Telecommunicatie en de Klimaatagenda
Exploitanten hebben veel initiatieven om de energie-efficiëntie te verbeteren. Deze zijn belangrijk omdat het totale energieverbruik waarschijnlijk zal stijgen, zelfs met efficiëntieverbeteringen in de dataproductielaag. Lees het uitstekende rapport van Barclays Equity Research Analysts Milieu Maatschappelijk en bestuur - Goed doen, genoeg doen?door het team onder leiding van Maurice Patrick.
Deze holistische benadering van energieverbruik is zinvoller dan de 5G-klimaathype die het energieverbruik probeert te meten als functie van de minuten of gegevens die een operator produceert. Strand Consult beschrijft hier enkele van deze uitdagingen en oplossingen: Nieuwe samenwerkingsverbanden helpen telecom- en techbedrijven groen te worden. Google loopt voorop in Denemarken.
De reality-check op Open Ran
In 2020 werd Open Ran afgeschilderd als een wonder “technologie”. Velen geloven dat Open Ran de innovatie zal vergroten, de kosten van operators zal verlagen en zal helpen Chinese apparatuur in telecommunicatienetwerken kwijt te raken. Andere Open Ran-aanjagers willen dat meer landen fabrikanten van telecommunicatie-infrastructuur worden.
2021 zal een noodzakelijke reality check brengen. Het zal jaren duren voordat Open Ran de reguliere RAN 1:1 kan vervangen. De beloofde besparingen voor operators zullen niet zo groot zijn, en de vermeende openheid van de oplossing zal niet noodzakelijkerwijs veiligheid opleveren, althans in de verwachting dat Open Ran de afhankelijkheid van Chinese leveranciers vermindert. China Mobile, China Unicom en China Telecom behoren tot de ongeveer 44 Chinese overheidstechnologiebedrijven in de O-RAN Alliance. Andere leden zijn ZTE en Inspur, die de VS verbiedt vanwege banden met het Chinese leger. Hoewel O-RAN beweert de uitweg van Huawei te bieden, lijkt het het ene Chinese overheidsbedrijf te vervangen door het andere, zoals Lenovo. Open Ran-specificaties schenden mogelijk al cyberbeveiligingsregels in het VK, Duitsland en Frankrijk. Octrooi-uitdagingen zijn ook waarschijnlijk omdat Open Ran 100% afhankelijk is van 3GPP en de patenten van niet-leden van de O-RAN Alliance.
Strand Consult gelooft dat industriële samenwerking belangrijk is voor technologische ontwikkeling, investeringen en innovatie. Een deel van deze samenwerking is gedaan in 3GPP, de O-RAN Alliantie, en andere organisaties. Mobiele operators moeten vrij zijn om de technologische oplossingen te kiezen die zinvol zijn voor hun bedrijf, op voorwaarde dat ze zich houden aan de nationale veiligheidswetten. Open Ran mag niet de rechtvaardiging zijn voor protectionisme.
Regulering is overgenomen door de industrie en ontworpen in haar voordeel
Beleidsmakers in de VS en de EU praten een groot spel over antitrust, platformregulering en gegevensbescherming. Ze tweeten, liken, bevrienden en streamen hun kritiek op Google, Facebook, Amazon, Apple en Netflix terwijl ze deze platforms zelf gebruiken. De platforms hebben het nog nooit zo goed gehad; ze hebben er weer een jaar van genoten ihogere winsten en marktaandelen. Ze zouden een kerstkaart moeten sturen om te bedanken Margrethe Vestager.
Net als rokers die tekeer gaan tegen de tabaksindustrie, kunnen politici niet zonder de platforms. De tweets van sommige politici zelfs meer dan de Amerikaanse president Donald Trump. Neem het Deense lid van het EU-parlement Karen Melchior die heeft getweet 193,000 keer sinds oktober 2008. Dat zijn 43 tweets per dag gedurende 12 jaar. Ze is drie keer actiever dan Donald Trump, die heeft getweet 59,000 tweets sinds maart 2009 ongeveer 13 tweets per dag. Melchior heeft 21,000 volgers: Trump, 88 miljoen. Melchior volgt 16,000; Troef; slechts 51.
Hoe meer big tech wordt gereguleerd, hoe groter het wordt. Beleid dat Netflix dwingt om meer lokale inhoud te kopen, vergroot de populariteit van Netflix in het lokale beleid alleen maar. Dit beleid ziet er op het eerste gezicht goed uit/voelt goed, maar heeft het tegenovergestelde van het beoogde effect. De verliezers zijn natuurlijk de traditionele radio, tv en print.
Concurrentie en consolidatie: een tijd van eerlijkheid voor operators en beleidsmakers
Mededingingsautoriteiten moeten realistischer kijken naar besluiten die bedoeld zijn om de concurrentie en consumentenbescherming te verbeteren, met name beperkingen tegen 4 tot 3 fusies. Rechtbanken berispten de regelgevende experts en toonden aan dat de Europese Commissie ongelijk had door de fusie tussen Hutchison en O2. Europa is achtergebleven met investeringen in telecom, de prijzen blijven dalen en de regio heeft een steeds kleiner wordend aandeel op de wereldmarkt (waar het ooit de wereldleider was). Operators kunnen de kloof overbruggen door het verminderen van de hype in de fusieverklaringen. Het alternatief voor consolidatie is "consolidation light" waarin operators infrastructuur delen. Een van de manieren om dit te doen is door middel van nationale roamingovereenkomsten, zoals beschreven in het rapport Inzicht in de impact van nationale roaming op investeringen en concurrentie.
Strand Consult heeft gepubliceerde uitgebreid over fusies en overnames in de mobiele industrie. Kijk naar wat zorgt voor concurrentie in de telecommunicatie-industrie? Kan het aantal mobiele operators worden vergeleken met het aantal aanbieders van infrastructuurapparatuur zoals Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung en ZTE?
Breedband via draadloze oplossingen - glasvezel in de lucht
In 2021 zullen vaste breedbandverbindingen steeds meer worden vervangen door 4G- en 5G/FWA-oplossingen. Terwijl consumenten steeds vaker het snoer doorknippen en volledig draadloos kiezen voor breedband, hebben veel beleidsmakers en pleitbezorgers zich verzet tegen deze trend. Ze willen verouderde regelgevende silo's bestendigen. Ondertussen bundelen mobiele operators hun krachten met glasvezel naar de thuisaanbieders en bieden ze breedband aan via Fixed Wireless Access (FWA). Grotere operatoren met een vast en een mobiel bedrijf zullen op deze oplossingen vertrouwen als aanvulling op vast breedband.
De komende focus op hardwarebeveiliging
De meest voorkomende cyberaanvallen zijn om financiële en spionageredenen afkomstig van de georganiseerde misdaad en door de staat gesponsorde actoren. Dit jaar was niet anders dan andere voor de grootschalige cyberaanvallen. Dit gebrek aan beleid weerspiegelt het gebrek aan een holistische benadering van netwerkbeveiliging en vaak een te grote focus op software. In 2021 zou er meer aandacht moeten zijn voor alle netwerkelementen en hun herkomst, inclusief de servers die gegevens verwerken en de laptops en apparaten die erop zijn aangesloten. Hoewel pogingen om Huawei te verwijderen moeten worden toegejuicht, wordt de beveiliging er niet beter op als de vervanger van Huawei gewoon een andere Chinese overheidsleverancier is, zoals GE, Motorola en Lenovo, ooit Amerikaanse bedrijven, nu eigendom van aan de Chinese overheid gelieerde belangen.
Netneutraliteit terug van de dood
"Open internet", "internetregulering" en "netneutraliteit" zijn gebaseerd op de theorie dat netwerkeigenaren schade toebrengen aan netwerkgebruikers. Europa kent deze regels al lang, regels gebaseerd op gebrekkige theorieën waarvan niet is aangetoond dat ze innovatie, investeringen of gebruikersrechten vergroten. Wanneer de praktijk de theorie weerlegt, is het tijd om de regels bij te werken.
In de VS heeft de Federal Communication Commission dergelijke regels in 2017 ingetrokken. De Federal Trade Commission heeft de jurisdictie van concurrentiebeperkende praktijken op de breedbandmarkt hersteld. Deze stap gaat gepaard met een toename in breedbandinvesteringen, snelheid en kwaliteit. Het zou jammer zijn om terug te keren naar een beleid dat netwerkinvesteringen en -innovatie afschrikt, juist nu mensen steeds afhankelijker worden van netwerken voor werk, school en gezondheidszorg. Als van Strand Consult veel rapporten op het gebied van netneutraliteit ijverig documenteren, wordt internetregulering gepromoot door de hypergiganten uit Silicon Valley en hun beleidsadvocaten. Open internet betekent dat Silicon Valley nul betaalt voor datatransmissie, terwijl consumenten 100 procent betalen, of ze nu wel of geen gebruik maken van de diensten van de reuzen. Dit beleid is in tegenspraak met de praktijk en ervaring van andere communicatienetwerken waarin aanbieders van inhoud een rol speelden om de kosten voor eindgebruikers te verlagen. Hardnetneutraliteit is niet empirisch gecorreleerd met toegenomen innovatie. Bovendien hebben veel landen met dergelijke regels een hardnekkig investeringstekort, met name in plattelandsgebieden.
Conclusie
In 2020 verscheen Strand Consult veel onderzoeksaantekeningen en meldt om mobiele telecombedrijven te helpen navigeren in een complexe wereld en om transparantie te creëren in debatten over beleid en regelgeving. De afgelopen 19 jaar heeft Strand Consult het jaar teruggeblikt en voorspellingen gedaan voor het komende jaar. We nodigen u uit om zelf te zien of we door de jaren heen gelijk hadden. |
